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Rogers Communications Inc. annonce le cours d’une souscription de 1,25 milliard de dollars américains de titres d’emprunt en dollars américains

avril 24, 2019

Nouvelles
Souscription visant à financer en partie l’acquisition annoncée précédemment de licences de spectre de 600 MHz
TORONTO, le 23 avril 2019 – Rogers Communications Inc. (« RCI ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a établi le cours d’une souscription aux émissions publiques d’un montant total en principal de 1,25 milliard de dollars américains correspondant à 4,35 % des billets de premier rang échéant en 2049. Le produit net tiré de l’émission de ces titres d’emprunt en dollars américains sera d’environ 1,23 milliard de dollars américains et devrait être utilisé, avec d’autres fonds d’emprunt, à des fins générales, notamment pour financer des emprunts à court terme arrivant à échéance ainsi que l’investissement en trésorerie de 1,725 milliard de dollars canadiens requis pour acquérir 52 des 64 licences de spectre de 600 MHz sur vingt ans offertes à RCI. La vente des titres d’emprunt en dollars américains devrait être conclue le 30 avril 2019. Les titres d’emprunt en dollars américains seront émis en vertu d’un supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne déposés auprès de la SEC dans le cadre d’une déclaration d’inscription sur formulaire F-10. Ces documents sont accessibles sans frais en consultant EDGAR sur le site web de la SEC au www.sec.gov. Un prospectus écrit et un supplément de prospectus se rapportant à l’offre des titres d’emprunt en dollars américains peuvent également être obtenus auprès de RCI en communiquant avec Glenn Brandt comme il est décrit ci-dessous. Les titres d’emprunt en dollars américains ne sont pas offerts au Canada ni aux résidants canadiens. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, ni une vente de ces titres dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État. Mise en garde concernant les énoncés prospectifs Le présent document contient des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés sont fondés sur les attentes ou les opinions actuelles de la direction et sont sujets à l’incertitude et à l’évolution des circonstances. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés aux présentes en raison de l’évolution des facteurs économiques, commerciaux, concurrentiels, technologiques, stratégiques ou réglementaires, et d’autres facteurs influant sur les activités de RCI. Des renseignements plus détaillés sur ces facteurs figurent dans les documents déposés par RCI auprès de la SEC, y compris son plus récent rapport annuel sur le formulaire 40-F. RCI n’est nullement tenue, et décline expressément toute responsabilité à cet égard, de mettre à jour ou de modifier ses énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs. Au sujet de la Société : Rogers est une société canadienne diversifiée qui est un chef de file dans l’industrie des communications et des médias. Elle est le plus important fournisseur de services de communications sans fil et l’un des plus importants fournisseurs de services de télévision par câble, d’accès Internet haute vitesse et de téléphonie aux particuliers et aux entreprises au Canada. Par l’intermédiaire de Rogers Média, elle exerce des activités dans les secteurs de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des sports, du magasinage télévisé et en ligne et des médias numériques. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour plus d’information : Glenn Brandt, 416‑935‑3571, gbrandt@rci.rogers.com