Rogers Communications Inc. annonce le prix d'un placement public aux États-Unis de 1 milliard de dollars américains et d'un placement privé au Canada de 600 millions de dollars canadiens de billets de second rang à taux fixe révisable

TORONTO, le 9 septembre 2026 – Rogers Communications Inc. (TSX : RCI.A et RCI.B) (NYSE : RCI) (« RCI ») a annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix des placements ci-dessous :

• un placement public aux États-Unis composé de deux séries de billets de second rang à taux fixe révisable libellés en dollars américains dont le montant principal total se chiffre à 1 milliard de dollars américains, soit 500 millions de dollars américains de billets de second rang à taux fixe révisable de 7,150 % échéant en 2057 et 500 millions de dollars américains de billets de second rang à taux fixe révisable de 7,400 % échéant aussi en 2057 (ensemble, les « Billets en dollars américains »);
• un placement privé au Canada de 600 millions de dollars canadiens de billets de second rang à taux fixe révisable de 6,000 % échéant en 2057 (les « Billets en dollars canadiens » et, avec les Billets en dollars américains, les « Billets »).

Le produit net découlant de l’émission des Billets en dollars américains et des Billets en dollars canadiens s’élèvera à environ 990 millions de dollars américains et à 595 millions de dollars canadiens, respectivement. RCI entend se servir du produit net des deux offres pour rembourser par anticipation ou pour racheter sur le marché, en totalité ou en partie, les billets de second rang à taux fixe révisable de 5,00 % échéant en 2081 ou les billets de second rang à taux fixe révisable de 5,25 % échéant en 2082, ou encore les deux. La clôture du placement des Billets en dollars américains et de ceux en dollars canadiens est prévue pour le 23 septembre 2026, sous réserve du respect des conditions habituelles.

Les Billets en dollars américains seront émis en vertu d’un supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) dans le cadre d’une déclaration d’inscription préalable sur formulaire F-10. Ces documents sont accessibles sans frais en consultant EDGAR sur le site web de la SEC au www.sec.gov. Un exemplaire du prospectus et un supplément de prospectus se rapportant à l’offre des Billets en dollars américains peuvent également être obtenus auprès de RCI en communiquant avec les Relations avec les investisseurs comme il est décrit ci-dessous. Les Billets en dollars américains ne sont pas offerts au Canada ni aux résidentes et résidents canadiens.

Les Billets en dollars canadiens ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act de 1933, telle qu’elle peut être modifiée (la « Securities Act »), ni en vertu d’aucune loi américaine sur les valeurs mobilières au sein d’un État en particulier, et ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une exemption applicable aux exigences d’inscription en vertu de la Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables au sein d’un État en particulier. Les Billets en dollars canadiens ont été offerts exclusivement à des personnes résidant dans une province canadienne, par l’intermédiaire d’un syndicat d’agents sur la base d’un placement privé. Ces Billets ne seront pas vendus à des investisseurs à l’extérieur du Canada.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, ni une vente des billets dans un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État.

À propos de Rogers Communications Inc. :
Rogers est la référence canadienne en matière de communications, de sport et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou aproposde.rogers.com/relations-avec-les-investisseurs.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur (collectivement, les « informations prospectives »). RCI émet une mise en garde à l’effet que l’information prospective est, par définition, susceptible d’être modifiée et demeure incertaine et que les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives. Une analyse complète des risques associés aux informations prospectives figure également dans les rapports et documents publics de RCI, y compris les risques décrits dans la section intitulée « Risques et incertitudes influant sur les secteurs d’activité de la Société » dans l’examen et l’analyse par la direction de nos états financiers consolidés audités au 31 décembre 2025 et pour l’exercice terminé à cette date, et dans la section intitulée « Mise à jour des risques et des incertitudes» dans l’examen et l’analyse par la direction de nos états financiers consolidés condensés intérimaires non audités au 30 juin 2026 et pour les périodes de trois et de six mois terminées à cette date, qui se trouvent sous son profil au www.sedarplus.ca et au www.sec.gov, et dans la section intitulée « Facteurs de risque » du prospectus. RCI n’est nullement tenue, et rejette expressément une telle obligation, de mettre à jour ou de modifier l’information prospective, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d’événements futurs ou autrement.

Pour plus d’information :
Relations avec les investisseurs
1-844-801-4792
investor.relations@rci.rogers.com