Rogers Media acquerra BV! Media pour 0,40 $ par action au comptant: Rogers Media étend son réseau publicitaire à l'échelle nationale et accroît sa présence dans le marché internet au Québec

TORONTO et MONTRÉAL, le 6 août /CNW Telbec/ – Rogers Media Inc. («
Rogers Media ») et BV! Media Inc. (« BV! Media ») ont annoncé
aujourd’hui la conclusion d’une entente définitive en vertu de laquelle
Rogers Media acquerra toutes les actions ordinaires émises et en
circulation de BV! Media au prix de 0,40 $ par action au comptant.

La contrepartie totalement au comptant de 0,40 $ par action représente
une valeur d’environ 25 M$ pour BV! Media ainsi qu’une prime
approximative de 100 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du
volume des actions de BV! Media pour les 20 derniers jours de bourse à
la Bourse de croissance TSX.

« Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe de BV! Media au sein de la
famille Rogers », a déclaré Claude Galipeau, premier vice-président et
directeur général, médias numériques, Rogers Media. « BV! Media possède
une vaste gamme de solutions publicitaires que nous intégrerons à notre
actuel éventail de produits touchant les médias numériques. De plus, le
réseau de sites BRANCHEZ-VOUS! au Québec nous permettra de joindre
davantage le marché francophone. À la conclusion de l’opération, Rogers
Médias numériques détiendra une impressionnante gamme de contenu et de
solutions de ventes numériques, dont des marques de prestige, un
inventaire de ventes exclusif sur les sites de nos partenaires, des
canaux ciblant des publics clés et des médias de performance. »

« Nous sommes très heureux de cette opération pour de nombreuses raisons
: elle reflète la véritable valeur de BV! Media et traduit notre
engagement à maximiser la valeur pour tous nos actionnaires », a
souligné Gino Coutu, président, Régie publicitaire et co-chef de la
direction, BV! Media. « De plus, elle a lieu avec un partenaire
stratégique qui a déjà démontré le respect qu’il porte à notre
entreprise et à nos employés, de sorte que nous sommes assurés d’une
parfaite continuité avec nos partenaires et clients fidèles. Cette
opération a le plein appui de toute notre équipe de direction. »

« Après quinze années de succès comme entreprise indépendante, nous
avons hâte de nous joindre à l’une des plus importantes entreprises
médiatiques du Canada pour que notre équipe et nos actifs, contribue à
l’expansion de Rogers tant dans le marché des médias numériques que dans
celui du Québec », a affirmé Patrick Pierra, fondateur et co-chef de la
direction, BV! Media.

Engagement de la direction

Certains actionnaires de BV! Media, dont Patrick Pierra, président,
Contenus et co-chef de la direction, Gino Coutu, président, Régie
publicitaire et co-chef de la direction, Athanasios Vorias, chef des
finances, Lior Amar, chef des technologies, et Harold E. Sharon,
administrateur, qui détiennent ensemble environ 76 % des actions de BV!
Media, ont conclu avec Rogers Media des conventions de soutien et de
vote aux termes desquelles ils ont convenu, irrévocablement, d’exprimer
la totalité des voix rattachées à leurs actions en faveur de l’opération.

Processus de l’opération

L’opération s’effectuera par une fusion statutaire de BV! Media avec une
filiale en propriété exclusive de Rogers Media conformément à la Loi
canadienne sur les sociétés par actions, ce qui nécessite l’approbation
de 66 2/3 % des voix exprimées par les détenteurs d’actions ordinaires
de BV! Media. Une assemblée extraordinaire des actionnaires de BV! Media
se tiendra dans la deuxième moitié du mois de septembre 2010 dans le but
d’étudier l’opération. Sous réserve de l’approbation requise des
actionnaires de BV! Media et de la satisfaction aux autres conditions
habituelles, nous prévoyons que cette opération devrait se conclure peu
de temps après l’assemblée d’actionnaires.

Approbation unanime du conseil

BV! Media a nommé un comité spécial au sein du conseil d’administration
formé de trois administrateurs indépendants au sens du Règlement 61-101
sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors
d’opérations particulières. Ces administrateurs sont André Bisson
(président du conseil), Jean-Pascal Lion et Martine Guimond. Le conseil
d’administration de BV! Media a approuvé à l’unanimité l’opération
proposée (les administrateurs intéressés s’étant abstenus) après avoir
pris connaissance du rapport et de la recommandation favorable unanime
du comité spécial. Ce faisant, le conseil d’administration a établi la
nature équitable de l’opération pour les actionnaires de BV! Media; il a
également déterminé que celle-ci était au mieux des intérêts de BV!
Media et en a autorisé la soumission auprès des actionnaires. Le conseil
d’administration de BV! Media a également décidé à l’unanimité (les
administrateurs intéressés s’étant abstenus) de recommander aux
actionnaires de BV! Media un vote en faveur de l’opération.

Dans le cadre de son analyse, le comité spécial a obtenu l’avis de la
Financière Banque Nationale Inc. selon lequel la contrepartie proposée
aux actionnaires de BV! Media pour cette opération est équitable, sur le
plan financier. Un exemplaire de cet avis quant au caractère équitable,
les facteurs analysés par le comité spécial et le conseil
d’administration et d’autres documents d’information pertinents seront
joints à la circulaire d’information de la direction qui sera envoyée
aux actionnaires de BV! Media en vue de l’assemblée extraordinaire des
actionnaires consacrée à l’opération.

S’exprimant au nom du comité spécial, André Bisson a déclaré : « Nous
sommes confiants que la transaction proposée est la meilleure issue pour
les actionnaires de BV! Media et nous leur recommandons de l’approuver ».

Autres modalités de l’opération

L’entente définitive contient les dispositions usuelles interdisant à
BV! Media de solliciter des propositions d’acquisition et procurant à
Rogers Media le droit d’égaler toute proposition d’acquisition non
sollicitée que le conseil d’administration de BV! Media considérerait,
dans l’exercice de ses devoirs fiduciaires, supérieure à l’opération
envisagée dans l’entente définitive. Dans l’éventualité où Rogers Media
n’égalerait pas une proposition supérieure, le conseil d’administration
de BV! Media serait autorisé à modifier sa recommandation; Rogers Media
pourrait alors mettre un terme à l’entente définitive et recevoir une
indemnité de rupture de 750 000 $ ou obliger BV! Media à tenir une
assemblée extraordinaire des actionnaires pour voter sur l’opération
envisagée dans l’entente définitive.

Disponibilité des documents

Des exemplaires de l’entente définitive, des conventions de soutien et
de vote, de l’avis quant au caractère équitable et de certains documents
connexes seront déposés auprès des organismes provinciaux de
réglementation des valeurs mobilières du Canada et pourront être
consultés sur le site Web de SEDAR à www.sedar.com en temps voulu. La
circulaire d’information de la direction en lien avec l’assemblée
extraordinaire des actionnaires consacrée à l’opération devrait être
postée aux actionnaires au cours des prochaines semaines.

Rogers Media Inc.

Rogers Media Inc., division de Rogers Communications inc. (RCI aux
bourses de Toronto et de New York), exploite Rogers Broadcasting et
Rogers Publishing. Rogers Broadcasting possède 53 stations de radio AM
et FM dans l’ensemble du Canada. Dans le secteur de la télévision, elle
possède cinq stations Citytv ainsi que cinq stations multiculturelles
OMNI. Rogers Sportsnet, chef de file au Canada en matière d’événements
diffusés en direct, comprend quatre chaînes, toutes offertes en haute
définition à l’échelle nationale, et The Shopping Channel, service
d’achats télévisés et par Internet. Rogers Publishing produit un grand
nombre de magazines d’intérêt général très connus comme Maclean’s,
Châtelaine, Flare, L’actualité et Canadian Business; elle est également
le plus important éditeur de plusieurs publications des secteurs
industriel, médical et financier. Toutes les propriétés médiatiques
disposent de leur propre site Web populaire. Rogers Media possède
également le club de baseball Blue Jays de Toronto et le Rogers Centre,
établissement de sports et de divertissement ouvert toute l’année.

BV! Media Inc.

BV! Media est une société canadienne chef de file en publicité et
contenus Internet. Elle exploite un réseau publicitaire interactif chef
de file au Canada qui compte plus de 400 sites de haute qualité
représentés en exclusivité – avec une portée mensuelle de plus de 15
millions de visiteurs uniques au Canada. Elle est aussi éditeur du
portail d’information BRANCHEZ-VOUS!

BV! Media est inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BVM
et compte approximativement 60,5 millions d’actions en circulation. Il
est possible d’obtenir de plus amples renseignements sur la société en
consultant SEDAR ou le site www.bvmedia.ca.

Ni la Bourse de croissance TSX ni le fournisseur de services de
réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la
Bourse de croissance TSX) n’acceptent quelque responsabilité que ce soit
quant au bien-fondé ou à l’exactitude de ce communiqué.