Rogers Communications Inc. annonce les prix proposés de 750 millions de dollars américains et de 1,25 milliard de dollars canadiens pour le placement public aux États-Unis de billets de second rang à taux fixe et le placement privé au Canada de billets de second rang à taux fixe, respectivement

TORONTO, le 24 mars 2026 – Rogers Communications Inc. (TSX : RCI.A et RCI.B) (NYSE : RCI) (« RCI ») a annoncé aujourd’hui l’émission des placements ci-dessous aux prix indiqués ci-après :

• un placement public aux États-Unis de 750 millions de dollars américains de billets de second rang à taux fixe de 6,875 % échéant en 2056 (les « Billets en dollars américains »);
• un placement privé au Canada de 1,25 milliard de dollars canadiens de billets de second rang à taux fixe de 6,250 % échéant en 2056 (les « Billets en dollars canadiens » collectivement, les « Billets »). 

Le produit net découlant de l’émission des Billets en dollars américains et des Billets en dollars canadiens s’élèvera à environ 740 millions de dollars américains et à 1,24 milliard de dollars canadiens, respectivement. RCI s’attend à utiliser le produit net ainsi généré pour rembourser certaines de ses dettes. La clôture du placement des Billets en dollars américains et de ceux en dollars canadiens est prévue pour le 27 mars 2026.

Les Billets en dollars américains seront émis en vertu d’un supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) dans le cadre d’une déclaration d’inscription préalable sur formulaire F-10. Ces documents sont accessibles sans frais en consultant EDGAR sur le site web de la SEC au www.sec.gov. Un exemplaire du prospectus et un supplément de prospectus se rapportant à l’offre des Billets en dollars américains peuvent également être obtenus auprès de RCI en communiquant avec les Relations avec les investisseurs comme il est décrit ci-dessous. Les Billets en dollars américains ne sont pas offerts au Canada ni aux résidentes et résidents canadiens.

Les Billets en dollars canadiens ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act de 1933, telle qu’elle peut être modifiée (la « Securities Act »), ni en vertu d’aucune loi américaine sur les valeurs mobilières au sein d’un État en particulier, et ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une exemption applicable aux exigences d’inscription en vertu de la Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables au sein d’un État en particulier. Les Billets en dollars canadiens ont été offerts exclusivement à des personnes résidant dans une province canadienne, par l’intermédiaire d’un syndicat d’agents sur la base d’un placement privé. Ces Billets n’ont pas été offerts aux investisseurs à l’extérieur du Canada.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, ni une vente des billets dans un État ou une administration où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État.

À propos de Rogers Communications Inc. :
Rogers est la référence canadienne en matière de communications, de sport et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou aproposde.rogers.com/relations-avec-les-investisseurs.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur (collectivement, les « renseignements prospectifs »). Il faut noter que l’information prospective est, par définition, susceptible d’être modifiée et demeure incertaine et que les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective. Une analyse complète des risques associés à l’information prospective figure également dans les rapports et documents publics de RCI, y compris les risques décrits dans la section intitulée « Risques et incertitudes influant sur les secteurs d’activité de la Société » dans l’examen et l’analyse par la direction de nos états financiers consolidés audités au 31 décembre 2025 et pour l’exercice terminé à cette date, qui se trouvent sous notre profil au www.sedarplus.ca et au www.sec.gov, ainsi que sous la section intitulée « Facteurs de risque » du prospectus. RCI n’est nullement tenue, et rejette expressément une telle obligation, de mettre à jour ou de modifier l’information prospective, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d’événements futurs ou autrement.

Pour plus d’information :
Relations avec les investisseurs
1-844-801-4792
investor.relations@rci.rogers.com