Rogers annonce le prix proposé pour les offres publiques de rachat en espècesvisant des titres de créance en dollars canadiens

TORONTO, le 21 juillet 2025 — Rogers Communications Inc. (« Rogers » ou la « Société ») (TSX : RCI.A et RCI.B; NYSE : RCI) a annoncé le prix proposé pour ses offres distinctes précédemment communiquées (les « Offres ») visant le rachat en espèces jusqu’à concurrence du Montant de rachat maximal (tel qu’il est défini dans l’Offre de rachat du 11 juillet 2025 (l’« Offre de rachat »), tel que modifié antérieurement) de ses billets de premier rang en circulation appartenant aux séries énumérées dans le tableau ci-dessous (collectivement, les « Billets »).

Les offres
Les Offres ont été faites selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l’Offre de rachat. Tous les termes comportant une majuscule initiale qui sont utilisés dans le présent communiqué de presse, mais qui n’y sont pas définis, ont la signification qui leur est attribuée dans l’Offre de rachat.

Le tableau ci-dessous fournit certains renseignements sur les Offres, notamment le montant total du capital des Billets accepté aux fins de rachat par la Société dans le cadre de l’Offre pour lesdits Billets, le Rendement de référence et la Contrepartie totale pour chaque série de Billets payable par tranche de 1 000 dollars canadiens de capital de ces séries de Billets.

Titre des Billets(1)	Montant en capital en souffrance (en millions de dollars)	Numéros CUSIP/ISIN(1)	Titre de référence	Page de référence Bloomberg	Titre de référence(2)	Écart fixe (points de base)(2)	Contrepartie totale des Billets acceptés(3)	Montant du capital accepté (en millions de dollars)
Billets de premier rang à 4,25 % échéant en 2049	300 $ CA	775109CR0 / CA775109CR06	2,75 % échéant le 1er décembre 2055	FIT CAN0-50	3,824 %	+135	872,77 $ CA	274,4 $ CA
Billets de premier rang à 2,90 % échéant en 2030	500 $ CA	775109CS8 / CA775109CS88	1,25 % échéant le 1er juin 2030	FIT CAN0-50	3,096 %	+70	956,74 $ CA	289,7 $ CA
Billets de premier rang à 3,30 % échéant en 2029	500 $ CA	775109CQ2 / CA775109CQ23	3,50 % échéant le 1er septembre 2029	FIT CAN0-50	3,011 %	+75	981,51 $ CA	340,5 $ CA
Billets de premier rang à 3,25 % échéant en 2029	1 000 $ CA	775109BJ9 / CA775109BJ98	4,00 % échéant le 1er mars 2029	FIT CAN0-50	2,957 %	+70	985,74 $ CA	300,0 $ CA
Billets de premier rang à 4,25 % échéant en 2032	1 000 $ CA	775109BV2 / CA775109BV27	1,50 % échéant le 1er décembre 2031	FIT CAN0-50	–	+110	Zéro	Zéro
Billets de premier rang à 3,65 % échéant en 2027	1 500 $ CA	775109BK6 / CA775109BK61	3,00 % échéant le 1er février  2027	FIT CAN0-50	–	+73,5	Zéro	Zéro

(1) La Société n’a fait aucune déclaration quant à la justesse ou à l’exactitude des numéros CUSIP ou ISIN indiqués dans le présent communiqué ou imprimés sur les Billets. Ces numéros sont présentés uniquement par souci de commodité.

(2) Le terme « Rendement de référence » désigne le rendement selon le cours acheteur du titre de référence applicable qui est indiqué dans le tableau ci-dessus, tel qu’il figure sur la page de référence Bloomberg pertinente à 11 h (heure de l’Est) le 21 juillet 2025. La somme du Rendement de référence et de l’écart fixe est appelée le « Rendement de l’offre ».

(3) Par tranche de 1 000 dollars canadiens de capital de ces séries de Billets valablement déposés et dont le dépôt n’a pas été valablement révoqué au plus tard à 17 h (heure de l’Est) le 18 juillet 2025 qui sont acceptés par la Société aux fins de rachat dans le cadre des Offres; ne comprend pas le Paiement du coupon couru (défini ci-après).

Règlement
La Contrepartie totale applicable par tranche de 1 000 dollars canadiens de capital de tels Billets acceptés par la Société aux fins de rachat dans le cadre des Offres sera versée en espèces par la Société ou au nom de celle-ci à l’agent d’offre (ou, à sa discrétion, à CDS Clearing and Depository Services Inc.) à la « Date de règlement », qui devrait être le 23 juillet 2025 (la « Date de règlement »). Outre la Contrepartie totale applicable, les Porteurs dont les Billets sont acceptés par la Société aux fins de rachat à la suite de l’Offre recevront un paiement en espèces égal aux intérêts courus et impayés sur ces Billets acceptés entre la date de paiement d’intérêts immédiatement précédente pour ces Billets, inclusivement, et la date de règlement, exclusivement (le « Paiement du coupon couru »). Les Porteurs dont les billets sont acceptés aux fins de rachat perdront tous les droits à titre de Porteurs des Billets déposés et les intérêts cesseront de courir à la Date de règlement pour tous les Billets acceptés dans le cadre de l’Offre. À la Date de règlement, la Société paiera tous les montants applicables en espèces en les déposant auprès de l’agent d’offre ou, à sa discrétion, à CDS Clearing and Depository Services Inc., aux fins de transmission de ces Billets aux Porteurs.

Après l’acceptation de l’Offre, tous les Billets rachetés dans le cadre de celle-ci seront retirés et annulés, et ne seront plus en circulation. Tous les Billets non acceptés aux fins de rachat par la Société seront retournés sans frais aux Porteurs déposants.

La Société a retenu les services de Merrill Lynch Canada Inc. (« BofA »), de RBC Dominion Securities Inc. (« RBC »), de Scotia Capital Inc. (« Scotia ») et de TD Securities Inc. (« TD ») pour agir en qualité de principaux courtiers gérants (les « Courtiers gérants ») dans le cadre des offres. Pour toute question concernant les modalités et conditions des Offres, veuillez communiquer avec BofA au +1-888-292-0070 (sans frais) ou au +1-980-387-3907 (à frais virés), RBC au 1-877-381‑2099 (sans frais) ou au 416-842‑6311 (poste local), Scotia au 1-416-863‑7438 (à frais virés) ou TD au 1-866-584‑2096 (sans frais) ou au 1-416-982‑6451 (à frais virés). Vous pouvez également communiquer avec votre courtier en valeurs, banque commerciale, société de fiducie ou autre prête-nom pour obtenir de l’aide concernant les Offres.

TSX Trust Company agit à titre d’agent d’offre pour les Offres. TMX Investor Solutions Inc. agit à titre d’agent d’information pour les Offres.

Restrictions liées à l’offre et à la distribution
Ce communiqué n’est publié qu’à titre informatif. Le présent communiqué n’est pas une Offre de rachat ni une sollicitation d’Offre de vente de Billets ou d’autres titres de la Société ou de ses filiales. Les Offres n’ont été présentées que dans le cadre de l’Offre de rachat.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une invitation de notre part ou de celle des Courtiers gérants, ou en leur nom, (i) à participer aux Offres aux États-Unis; (ii) à une « personne des États-Unis » ou pour son compte ou son avantage (tel qu’il est défini dans le Regulation S of the U.S. Securities Act de 1933, dans sa version modifiée); ou (iii) à participer aux Offres dans toute province ou tout territoire où il est illégal de proposer une telle offre ou invitation, et ces personnes ne sont pas admissibles aux titres ni aux titres offerts en vertu des Offres. La loi peut restreindre la distribution de ce communiqué dans une partie des provinces et territoires. Les personnes en possession de ce communiqué sont tenues par nous et par les Courtiers gérants de s’informer et de respecter de telles restrictions. Le présent communiqué, l’Offre de rachat et tout autre document promotionnel lié aux Offres ne peuvent être utilisés dans le cadre d’une offre ou d’une invitation faite par ou à (i) une personne aux États-Unis; (ii) une personne des États-Unis; (iii) toute personne dans quelque province ou territoire que ce soit où une telle offre ou invitation n’est pas autorisée; (iv) toute personne à qui il est illégal de proposer une telle offre ou invitation. Par conséquent, ni le présent communiqué, ni l’Offre de rachat, ni aucun autre document promotionnel lié aux Offres ne peuvent être distribués ou publiés aux États-Unis ou dans une autre province ou un autre territoire (sauf en conformité avec les règles ou règlements applicables de cet autre territoire ou de cette autre province). Les dépôts ne seront pas acceptés de la part d’un Porteur situé ou résidant aux États-Unis ou d’une personne des États-Unis ou pour le compte ou le bénéfice d’une telle personne.

Dans les provinces ou territoires où les lois sur les valeurs mobilières ou d’autres lois exigent que les Offres soient faites par un courtier, les Offres seront considérées faites en notre nom par les Courtiers gérants ou par un ou plusieurs courtiers autorisés en vertu des lois de ces provinces ou territoires.

Renseignements prospectifs
Ce communiqué comprend des « renseignements prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés prospectifs » (collectivement désignés aux présentes « renseignements prospectifs » ou « énoncés prospectifs »), au sujet, entre autres choses, de la Date de règlement prévue.

Ces renseignements prospectifs reposent sur nombre de prévisions et d’hypothèses en date de la publication du présent communiqué de presse. Les événements et les résultats réels peuvent différer considérablement de ce qui est exprimé ou implicite dans les renseignements prospectifs si les attentes et les hypothèses sous-jacentes se révèlent incorrectes ou si nos objectifs, nos stratégies ou nos intentions changent ou encore en raison des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté, notamment les risques décrits sous les rubriques « À propos des énoncés prospectifs » et « Risques et incertitudes influant sur les secteurs d’activité de la Société » dans la discussion et l’analyse de la direction pour l’exercice clos le 31 décembre 2024. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des renseignements prospectifs, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

Les renseignements prospectifs sont inclus dans les présentes afin de fournir des renseignements sur les Offres proposées. Les lecteurs sont priés de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d’autres fins.

À propos de Rogers Communications Inc.
Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

Pour en savoir plus :
Relations avec les investisseurs
investor.relations@rci.rogers.com 
1-844-801-4792