Rogers Communications Inc. annonce la conclusion réussie de ses sollicitations de consentements pour des billets de premier rang visant à encourager le placement en titres de capitaux propres dans une filiale

TORONTO, le 16 avril 2025 – Rogers Communications Inc. (TSX : RCI.A et RCI.B; NYSE : RCI) (« Rogers ») a annoncé aujourd’hui que, à la suite de ses sollicitations de consentements annoncées précédemment, elle a obtenu les consentements requis en vue de modifier les actes de fiducie régissant chaque billet indiqué ci-dessous (les « Billets ») comme nous en informent les organismes de dépouillement et comme le prévoient ces sollicitations de consentements.

Par conséquent, Rogers apportera des modifications aux actes de fiducie régissant les Billets afin de i) clarifier sans équivoque que le placement en titres de capitaux propres dans une filiale annoncé antérieurement par Rogers n’est pas assujetti à la clause restrictive limitant la dette des filiales de Rogers ni aux autres clauses restrictives négatives, et qu’il est autrement permis par les actes de fiducie pertinents et ne constitue pas un manquement aux termes de ceux-ci et ii) à l’égard des Billets émis par Shaw (tels qu’ils sont définis ci-dessous), modifier les actes de fiducie afin d’harmoniser certaines modalités non financières aux modalités correspondantes des actes de fiducie régissant les autres Billets libellés en dollars canadiens émis par Rogers.

Série de Billets (libellés en dollars américains)	Série de Billets (libellés en dollars canadiens)
Billets de premier rang à 3,625 % exigibles en 2025	Billets de premier rang à 5,65 % exigibles en 2026
Billets de premier rang à 2,90 % exigibles en 2026	Billets de premier rang à 3,65 % exigibles en 2027
Billets de premier rang à 3,20 % exigibles en 2027	Billets de premier rang à 5,70 % exigibles en 2028
Billets de premier rang à 5,00 % exigibles en 2029	Billets de premier rang à 3,75 % exigibles en 2029
Billets de premier rang à 3,80 % exigibles en 2032	Billets de premier rang à 3,25 % exigibles en 2029
Billets de premier rang à 5,30 % exigibles en 2034	Billets de premier rang à 5,80 % exigibles en 2030
Billets de premier rang à 7,50 % exigibles en 2038	Billets de premier rang à 4,25 % exigibles en 2032
Billets de premier rang à 4,50 % exigibles en 2042	Billets de premier rang à 5,90 % exigibles en 2033
Billets de premier rang à 4,50 % exigibles en 2043	Billets de premier rang à 6,68 % exigibles en 2039
Billets de premier rang à 5,45 % exigibles en 2043	Billets de premier rang à 6,11 % exigibles en 2040
Billets de premier rang à 5,00 % exigibles en 2044	Billets de premier rang à 6,56 % exigibles en 2041
Billets de premier rang à 4,300 % exigibles en 2048	Billets de premier rang à 5,25 % exigibles en 2052
Billets de premier rang à 4,350 % exigibles en 2049	Billets de premier rang à 3,80 % exigibles en 2027(1)
Billets de premier rang à 3,700 % exigibles en 2049	Billets de premier rang à 4,40 % exigibles en 2028(1)
Billets de premier rang à 4,55 % exigibles en 2052	Billets de premier rang à 3,30 % exigibles en 2029(1)
Débentures de premier rang de deuxième priorité à 8,750 % pour compte principal (garanties) exigibles en 2032	Billets de premier rang à 2,90 % exigibles en 2030(1)
	Billets de premier rang à 6,75 % exigibles en 2039(1)
	Billets de premier rang à 4,25 % exigibles en 2049(1)

(1) Indique les billets initialement émis par Shaw Communications Inc. (collectivement, les « Billets émis par Shaw »)

Les sollicitations de consentements ont expiré à 17 h (HE) le 15 avril 2025 (l’« Expiration »). Rogers, Rogers Communications Canada Inc., à titre de garant, et le fiduciaire compétent signeront des actes de fiducie supplémentaires pour chaque série de Billets afin de modifier les actes de fiducie applicables, comme il est décrit ci-dessus. Chaque acte de fiducie supplémentaire entrera en vigueur une fois signé, mais ne sera pas mis en application si les frais de consentement applicables ne sont pas versés au dépositaire ou à l’organisme de dépouillement concerné.

Sous réserve des modalités de la sollicitation de consentements applicable, Rogers paiera les frais de consentement applicables au dépositaire ou à l’organisme de dépouillement concerné aux fins de distribution aux détenteurs des Billets qui ont donné leur consentement valide (et n’ont pas, dans le cas des Billets libellés en dollars américains, annulé de façon valide ce consentement) avant l’Expiration i) dans le cas des Billets émis par Shaw, à la première des dates suivantes, soit le troisième jour ouvrable suivant la signature de l’acte de fiducie supplémentaire applicable ou la date de réalisation du placement en titres de capitaux propres dans une filiale et ii) dans le cas de tous les autres Billets, à la date de réalisation du placement en titres de capitaux propres dans une filiale. On s’attend à ce que la réalisation du placement en titres de capitaux propres dans une filiale ait lieu au cours du deuxième trimestre de 2025.

Le présent communiqué est publié à titre informatif seulement et ne modifie pas les sollicitations de consentements qui ont expiré et ont été lancées uniquement selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l’énoncé de sollicitation de consentements applicable. En outre, le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de Billets ou de tout autre titre. Les énoncés de sollicitation de consentements ne constituent pas une sollicitation de consentements dans une province ou un territoire où il est illégal de lancer une telle sollicitation en vertu des lois en vigueur sur les titres, que ce soit envers toute personne ou provenant de toute personne. Des copies des énoncés de sollicitation de consentements peuvent être obtenues auprès de D.F. King & Co., Inc., l’organisme d’information et de dépouillement pour les sollicitations de consentement visant les Billets libellés en dollars américains au 212-269-5550 (banques et courtiers), au 866-828-6934 (toutes les autres entités, sans frais), ou par courriel à rci@dfking.com, et auprès de TSX Investor Solutions Inc., l’organisme d’information pour les sollicitations de consentements visant les Billets libellés en dollars canadiens au 866-356-6140 (sans frais) ou par courriel à rogersconsent@tmx.com. Toute personne ayant des questions au sujet des sollicitations de consentements visant les Billets libellés en dollars américains doit communiquer avec les organismes principaux en sollicitation aux coordonnées suivantes :

Valeurs mobilières de la Bank of America Bank of America Tower 620 South Tryon Street, 20th Floor Charlotte, North Carolina 28255 À l’attention de : Liability Management Group À frais virés : 980-387-3907 Numéro sans frais : 1-888-292-0070 Courriel : debt_advisory@bofa.com

RBC Capital Markets, LLC 200 Vesey Street, 8th Floor New York, NY 10281 À l’attention de : Liability Management Group Numéro sans frais : +1-877-381‑2099 Téléphone : +1-212-618‑7843 Courriel : liability.management@rbccm.com

Scotia Capital (USA) Inc. 250 Vesey Street New York, NY 10281 À l’attention de : Debt Capital Markets Numéro sans frais : +1-800-372‑3930 À frais virés : +1-212-225‑5559 Courriel : LM@scotiabank.com

Toute personne ayant des questions au sujet des sollicitations de consentements visant les Billets libellés en dollars canadiens doit communiquer avec les organismes principaux en sollicitation aux coordonnées suivantes :

Merrill Lynch Canada Inc. Place Brookfield Tour Bay/Wellington 181 Bay Street, Suite 400 Toronto (Ontario)  M5J 2V8 Numéro sans frais : 1 888 292-0070 À frais virés : 980-387-3907 Courriel : debt_advisory@bofa.com

RBC Dominion Securities Inc. 200, rue Bay, Royal Bank Plaza, tour nord 2e étage Toronto (Ontario)  M5J 2W7 À l’attention de : Liability Management Group Numéro de téléphone (local) : 416-842-6311 Numéro de téléphone (sans frais) : 877-381-2099 Courriel : liability.management@rbccm.com

Scotia Capital Inc. 40, rue Temperance 4e étage Toronto (Ontario)  M5H 0B4 À frais virés : 1-416-863-7438 Adresse courriel : LM@scotiabank.com À l’attention de : Liability Management

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur (collectivement, l’« information prospective ») au sujet, entre autres, du paiement des frais de consentement et de la réalisation du placement en titres de capitaux propres dans une filiale.

Ces renseignements prospectifs reposent sur nombre de prévisions et d’hypothèses en date de la publication du présent communiqué de presse. Les événements et les résultats réels peuvent différer considérablement de ce qui est exprimé ou implicite dans l’information prospective si les attentes et les hypothèses sous-jacentes se révèlent incorrectes ou si nos objectifs, nos stratégies ou nos intentions changent ou encore en raison des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté, notamment 1) nous pourrions ne pas effectuer de placement en titres de capitaux propres dans une filiale selon les modalités prévues ou pas du tout, et 2) les autres risques décrits sous les rubriques « À propos des énoncés prospectifs » et « Risques et incertitudes influant sur les secteurs d’activité de la Société » dans la discussion et l’analyse de la direction pour l’exercice clos le 31 décembre 2024. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant de l’information prospective, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

À propos de Rogers Communications Inc.
Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

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