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Rogers Communications prépare son regroupement avec ses filiales Cable et Sans-fil


    Rogers Sans-fil rachètera ses débentures de premier rang garanties venant
    à échéance en 2016;

    Rogers Communications assumera les droits et obligations liés aux titres
    d'emprunt public et aux swaps en circulation de Cable et de Sans-fil;

    Le regroupement planifié simplifiera la structure de la société tout en
    rationalisant ses activités liées à la communication des renseignements
    financiers et au respect des règlements

    TORONTO, le 14 mai /CNW/ - Rogers Communications Inc. ("RCI") (RCI à la
Bourse de Toronto, RG à la Bourse de New York) a annoncé aujourd'hui que ses
filiales en propriété exclusive Rogers Cable Inc. ("Cable") et Rogers Sans-fil
Inc. ("Sans-fil") ont envoyé un avis aux fiduciaires de chacun de leurs titres
d'emprunt public respectifs, à l'agent de la facilité de crédit bancaire de
Cable et à chacune de leurs diverses contreparties à des swaps garantis les
avisant que, sous réserve de certaines conditions, tous les titres liés à des
obligations et émis en vertu de l'acte de fiducie de Cable et de l'acte de
fiducie de Sans-fil seront libérés le ou vers le jeudi 28 juin 2007. A la
libération des titres en vertu de l'acte de fiducie, aucun emprunt bancaire,
emprunt public ou swap de Cable ou de Sans-fil ne seront plus garantis par de
telles obligations.
    En outre, Sans-fil a émis aujourd'hui un avis en vue du rachat, le 21
juin 2007, de l'ensemble du capital de 155 M $US des débentures garanties de
premier rang portant intérêt à 9,75 % et arrivant à échéance en 2016 au prix
de rachat plus les intérêts courus à la date du rachat. Le prix de rachat
comprendra une prime de compensation calculée en fonction de la valeur
actuelle des paiements restants prévus.
    Ces mesures représentent les premières étapes d'une réorganisation
planifiée et dont l'objectif est le regroupement de RCI, de Cable et de
Sans-fil le ou vers le 1er juillet 2007. L'entreprise regroupée continuera à
exercer ses activités sous le nom de RCI. Cable et Sans-fil ne seront plus des
sociétés distinctes et ne seront plus des émetteurs assujettis. Ce
regroupement planifié de la société mère et de ses filiales n'a aucune
incidence sur les résultats consolidés déjà déclarés par RCI.
    Au terme du regroupement planifié, RCI assumera tous les droits et toutes
les obligations en vertu des titres d'emprunt public et des swaps de Cable et
de Sans-fil alors en circulation.
    RCI entreprend ce regroupement en vue surtout de simplifier sa structure
tout en rationalisant de nombreuses obligations liées à la communication des
renseignements financiers et au respect des règlements.
    Dans le cadre de ce regroupement planifié, RCI a l'intention d'annuler la
facilité de crédit bancaire de 1 G$ de Cable, la facilité de crédit bancaire
de 700 M$ de Sans-fil ainsi que la facilité de crédit bancaire de 600 M$ de la
filiale en propriété exclusive de RCI, Rogers Media Inc., facilités non encore
réglées, et de les remplacer par une nouvelle facilité de crédit bancaire non
garantie de RCI d'un même montant total et qui est en voie d'être mise sur
pied.
    Au moment du regroupement, les emprunts public et les swaps respectifs
existants de Cable et de Sans-fil, ainsi que la facilité de crédit bancaire
prévue de RCI, ne seront pas garantis.

    Rogers

    Rogers Communications Inc. (RCI à la Bourse de Toronto et RG à la Bourse
de New York) est une société canadienne diversifiée de communications et de
médias. Ses trois principales divisions sont Rogers Sans-fil, le plus
important fournisseur canadien de services sans fil de transmission de la voix
et de données et la seule entreprise de télécommunications au Canada à exercer
ses activités sur la plateforme technologique GSM faisant figure de norme
mondiale; Rogers Cable et Telecom, le plus grand câblodistributeur canadien,
qui propose des services de câblodistribution, d'accès Internet haute vitesse,
de téléphonie résidentielle et de vente de produits vidéo au détail, tandis
que sa division Solutions d'affaires Rogers est un fournisseur national de
solutions réseau pour la téléphonie et la transmission de données sur les
réseaux Internet à large bande, solutions offertes aux entreprises de toutes
tailles; Rogers Media est le plus important portefeuille canadien d'actifs
médiatiques de premier ordre dans les domaines de la radio et de la
télédiffusion, du téléachat, de l'édition et du divertissement sportif.

    Mise en garde sur les énoncés prospectifs :

    Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs et des hypothèses
portant sur le rendement futur de la société, ses activités, ses résultats
financiers et l'état de ses finances. De tels énoncés comprennent, mais sans
s'y limiter, des déclarations relatives aux objectifs de la société et à ses
stratégies pour les atteindre, ainsi que des déclarations liées aux opinions,
plans, attentes, prévisions, estimations ou intentions de la société. Les
déclarations contenant des mots comme "pourrait", "s'attend à", "devrait",
"prévoit", "suppose", "croit", "à l'intention de", "estime", "projette",
"prévisions" et d'autres expressions similaires constituent généralement des
énoncés prospectifs. De tels énoncés reposent sur les attentes actuelles ainsi
que sur l'emploi de divers facteurs et hypothèses qui, selon la société, sont
raisonnables au moment de leur rédaction. La société prévient le lecteur que
tout énoncé prospectif est par nature incertain et que les résultats réels
peuvent s'écarter considérablement des hypothèses, estimations ou attentes que
traduisent de tels énoncés. La société met donc les investisseurs en garde et
leur conseille de faire preuve de prudence lorsqu'ils analysent les énoncés
prospectifs du présent communiqué et de ne pas se fier outre mesure à ces
énoncés et à ces hypothèses. La société n'est pas dans l'obligation (et
rejette expressément toute obligation à cet égard) de mettre à jour ou de
modifier ces énoncés prospectifs ou ces hypothèses, que ce soit à la lumière
de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de tout autre facteur, sauf
si la loi l'exige.

    %SEDAR: 00003765EF c8545