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Rogers Communications Inc. annonce le cours d’une souscription canadienne de titres d’emprunt de 1,0 milliard de dollars

avril 24, 2019

Nouvelles
Souscription visant à financer en partie l’acquisition annoncée précédemment de licences de spectre de 600 MHz
TORONTO, le 23 avril 2019 – Rogers Communications Inc. (« RCI ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a établi le cours d’une souscription canadienne d’un montant total en principal de 1 milliard de dollars correspondant à 3,25 % des billets de premier rang échéant en 2029 (les « billets canadiens »). Le produit net tiré de l’émission des billets au Canada s’élèvera à environ 991 millions de dollars. RCI s’attend à utiliser le produit net de cette souscription canadienne, conjointement avec d’autres titres d’emprunt, pour financer l’investissement en trésorerie de 1,725 milliard de dollars requis pour acquérir 52 des 64 licences de spectre de 600 MHz sur vingt ans offertes à Rogers. La vente des billets canadiens devrait être conclue le 30 avril 2019. Les billets canadiens sont offerts dans la mesure du possible dans chacune des provinces du Canada par l’entremise d’un groupe d’agents. Cette souscription canadienne n’est faite que par prospectus. Rogers déposera un supplément de prospectus relatif à la souscription canadienne auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. Avant de prendre une décision, les investisseurs doivent lire le supplément de prospectus et le prospectus préalable de base abrégé qui l’accompagne en date du 27 avril 2018, renfermant des renseignements détaillés sur les billets canadiens offerts. Des exemplaires de ce supplément de prospectus et du prospectus préalable de base qui l’accompagne se trouvent en ligne sous notre profil sur le site web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières au www.sedar.com. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat d’un titre dans quelque province ou territoire que ce soit. Les billets canadiens n’ont pas été approuvés ou désapprouvés par un organisme de réglementation et aucun ne s’est prononcé sur l’exactitude ou le caractère adéquat du prospectus préalable de base abrégé ou le supplément de prospectus. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente aux États-Unis de titres d’emprunt ou d’autres titres de RCI. Les titres de RCI, y compris toute souscription de ses titres d’emprunt, ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis à moins d’être inscrits en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières ou d’être dispensés de l’inscription en vertu de ces lois. La souscription canadienne décrite dans ce communiqué n’est pas faite aux États-Unis. L’émission des billets canadiens n’a pas été et ne sera pas inscrite en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières et, par conséquent, les billets canadiens ne peuvent pas être offerts ou livrés, directement ou indirectement, ni vendus aux États-Unis, sauf dans le cas de certaines opérations exemptées des exigences d’inscription en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières. Mise en garde concernant les énoncés prospectifs, les risques et les hypothèses Le présent communiqué contient de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur relativement, entre autres éléments, à notre financement présumé ainsi qu’à l’acquisition réalisée et au déploiement subséquent du spectre sans fil, comme il est décrit ci-dessus. Il faut noter que toute information prospective est, par définition, assujettie à des changements et incertitudes et que les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans l’information prospective. Un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs peuvent amener les résultats et événements réels à différer considérablement des résultats exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective ou entraîner la modification des objectifs, stratégies et intentions actuels de la Société, notamment la distribution par Industrie Canada du spectre susmentionné à la suite d’une mise aux enchères, de l’incapacité de compléter le financement de ce dernier dans les conditions prévues ou des enjeux opérationnels, technologiques ou financiers liés au déploiement d’un tel spectre. Bon nombre de ces facteurs sont indépendants de notre volonté ainsi que de nos attentes ou de nos connaissances actuelles. Si un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou autres facteurs se concrétisaient, si les objectifs, stratégies ou intentions actuels de la Société changeaient, ou si tout autre autre facteur ou hypothèse qui sous-tend l’information prospective se révélait incorrect, nos résultats réels et nos plans pourraient différer considérablement des prévisions courantes. Nous mettons donc en garde les investisseurs d’évaluer avec toute la prudence nécessaire les déclarations contenant de l’information prospective et les avertissons qu’il serait déraisonnable de se fier à de telles déclarations pour établir des droits concernant les résultats futurs et les plans. Nous n’assumons aucune obligation (et nous nions toute telle obligation) de mettre à jour et de modifier les déclarations contenant de l’information prospective ou les facteurs et hypothèses sur lesquels elles se fondent, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou de quelque fait que ce soit, sauf si la loi l’exige. Toute l’information prospective contenue dans ce communiqué est assujettie à cette mise en garde. Au sujet de la Société : Rogers est une société canadienne diversifiée qui est un chef de file dans l’industrie des communications et des médias. Elle est le plus important fournisseur de services de communications sans fil et l’un des plus importants fournisseurs de services de télévision par câble, d’accès Internet haute vitesse et de téléphonie aux particuliers et aux entreprises au Canada. Par l’intermédiaire de Rogers Média, elle exerce des activités dans les secteurs de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des sports, du magasinage télévisé et en ligne et des médias numériques. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour plus d’information : Glenn Brandt, 416‑935‑3571, gbrandt@rci.rogers.com