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Rogers Communications achève le regroupement annoncé avec ses filiales Cable et Sans-fil
3 Juil 2007
Nouvelles
Simplification de la structure de l'entreprise et rationalisation de la déclaration de renseignements financiers et du respect des règlements Remboursement des débentures garanties de premier rang venant à échéance en 2016, annulation des facilités de crédit actuelles et établissement d'une nouvelle facilité de crédit Tous les emprunts publics, les swaps et la nouvelle facilité de crédit sont entre les mains de Rogers Communications et ne sont pas garantis Cable et Sans-fil ne sont plus des émetteurs assujettis distinctsTORONTO, le 3 juillet /CNW/ - Rogers Communications inc. ("RCI") (RCI aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui que le regroupement interne de RCI et de ses filiales en propriété exclusive Rogers Cable Inc. ("Cable") et Rogers Sans-fil Inc. ("Sans-fil"), annoncé le 14 mai 2007, s'est conclu avec succès le 1er juillet. Les entreprises regroupées poursuivent leurs activités sous le nom RCI; Cable et Sans-fil ne sont plus des entreprises distinctes et ont cessé d'être des émetteurs assujettis. Ce regroupement interne n'a aucune incidence sur les résultats consolidés antérieurs déclarés par RCI. En outre, les filiales actives de Cable et de Sans-fil ne font pas partie du regroupement, et ce dernier n'a aucune incidence sur elles. Avec ce regroupement, RCI assume tous les droits et toutes les obligations en vertu des titres d'emprunt public et des swaps en circulation de Cable et de Sans-fil. RCI a procédé à ce regroupement en vue principalement de simplifier sa structure et de rationaliser les nombreuses obligations de déclaration de renseignements financiers et de respect des règlements. Tel qu'annoncé précédemment, Sans-fil a en outre remboursé, le 21 juin, l'ensemble du capital de 155 M $US de ses débentures garanties de premier rang portant intérêt à 9,75 % et venant à échéance en 2016 à 128,416 % (ou à 1 284,16 $US par 1 000 $US de principal) plus les intérêts courus à la date du remboursement. Dans le cadre du regroupement, la facilité de crédit de 1 G$ de Cable, la facilité de crédit de 700 M$ de Sans-fil et la facilité de crédit de 600 M$ de Rogers Media Inc., filiale en propriété exclusive de RCI, ont été annulées le 29 juin et RCI a obtenu une nouvelle facilité de crédit non garantie de 2,4 G$. Toujours dans le cadre du regroupement et tel qu'annoncé le 29 juin 2007, Cable et Sans-fil ont libéré tous les titres liés à des obligations et émis en vertu de l'acte de fiducie de Cable et de l'acte de fiducie de Sans-fil pour tous leurs titres d'emprunt public et swaps en circulation. Par conséquent, aucun emprunt public ou swap de Cable ou de Sans-fil n'est garanti par de telles obligations depuis le 29 juin 2007. Ainsi, l'emprunt public et les swaps en circulation et la nouvelle facilité de crédit sont entre les mains de RCI et ne sont pas garantis. Rogers Rogers Communications Inc. (RCI aux bourses de Toronto et de New York) est une société canadienne diversifiée de communications et de médias. Ses trois principales divisions sont Rogers Sans-fil, le plus important fournisseur canadien de services sans fil de transmission de la voix et de données et la seule entreprise de télécommunications au Canada à exercer ses activités sur la plateforme technologique GSM faisant figure de norme mondiale; Rogers Cable et Telecom, le plus grand câblodistributeur canadien, qui propose des services de câblodistribution, d'accès Internet haute vitesse, de téléphonie résidentielle et de vente de produits vidéo au détail, tandis que sa division Solutions d'affaires Rogers est un fournisseur national de solutions réseau pour la téléphonie et la transmission de données sur les réseaux Internet à large bande, solutions offertes aux entreprises de toutes tailles; Rogers Media est le plus important portefeuille canadien d'actifs médiatiques de premier ordre dans les domaines de la radio et de la télédiffusion, du téléachat, de l'édition et du divertissement sportif. Mise en garde sur les énoncés prospectifs Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs et des hypothèses portant sur le rendement futur de la société, ses activités, ses résultats financiers et l'état de ses finances. De tels énoncés comprennent, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives aux objectifs de la société et à ses stratégies pour les atteindre, ainsi que les déclarations liées aux opinions, plans, attentes, prévisions, estimations ou intentions de la société. Les déclarations contenant des mots comme "pourrait", "s'attend à", "devrait", "prévoit", "suppose", "croit", "à l'intention de", "estime", "projette", "prévisions" et d'autres expressions similaires constituent généralement des énoncés prospectifs. De tels énoncés reposent sur les attentes actuelles ainsi que sur l'emploi de divers facteurs et hypothèses qui, selon la société, sont raisonnables au moment de leur rédaction. La société prévient le lecteur que tout énoncé prospectif est par nature incertain et que les résultats réels peuvent s'écarter considérablement des hypothèses, estimations ou attentes que traduisent de tels énoncés. La société met donc les investisseurs en garde et leur conseille de faire preuve de prudence lorsqu'ils analysent les énoncés prospectifs du présent communiqué et de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés et à ces hypothèses. La société n'est pas dans l'obligation (et rejette expressément toute obligation à cet égard) de mettre à jour ou de modifier ces énoncés prospectifs ou ces hypothèses, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de tout autre facteur, sauf si la loi l'exige. %SEDAR: 00003765EF c3395